Szolgáltatásaink

Ügyfélkapcsolati modulcsoport

Stakeholder

A ClickUp-ban felépített CRM (Customer Relationship Management) és SRM (Supplier Relationship Management) modulok célja, hogy a vállalkozás külső kapcsolatrendszere egy központi, strukturált Üzleti Kapcsolatmenedzsment Modulban legyen kezelhető.
A CRM oldal az ügyfelekre, érdeklődőkre, ajánlatokra és értékesítési lehetőségekre fókuszál, míg az SRM oldal a beszállítókat, partnereket, alvállalkozókat és beszerzési kapcsolatokat teszi átláthatóvá. Így a vállalkozás integrált és transzparens rendszerben tárolja az információkat.
Ez egységes alapot teremt ahhoz, hogy minden érintettről ismert legyen: ki ő, milyen szerepet tölt be, milyen kapcsolatban áll a vállalkozással, milyen Értékesítések (link), Szerződések (link) vagy Szolgáltatói feladatok (link) kapcsolódnak hozzá.
A vezetők átlátható képet kapnak arról, mely ügyfelek, beszállítók és partnerek befolyásolják a működést, az árbevételt, a költségeket vagy a szolgáltatási teljesítményt.
Ez egy olyan központi kapcsolati és működési adatbázist jelent, amelyre később értékesítési, beszerzési, projekt-, szerződéskezelési és vezetői riporting folyamatok is biztonságosan ráépíthetők.

Vissza a képhez

Marketing

A Marketing Modul használatával a vállalkozás képes egy helyen kezelni kampányait, tartalomterveit, marketingcsatornáit és a hozzájuk kapcsolódó feladatokat, tudatosabban tervezzen, mérjen és kommunikáljon.
A felhasználó pontosan láthatja, milyen kampányok futnak, milyen tartalmak készülnek, ki miért felel, hol tart a munka, és milyen határidők közelednek, hol érnek össze struktúrált folyamatba rendezve a különböző marketinges tevékenységek a stratégiatervezéstől a legutolsó Social Media posztig.
A marketinges csapat tagjai hatékonyabban tudnak együttműködni egymással, illetve a Értékesítési (link) és más szolgáltatói szakterületekkel (link), hogy a marketinges Lead-eket minél könnyebben Sales-es Deal-ekké lehessen konvertálni.
A marketing riportok alapján átláthatóvá válik a kampányok állapota, az elkészült tartalmak száma, azoknak hatása a célközönségre, a határidőre teljesített feladatok, a csatornánkénti aktivitás, illetve a marketingből érkező érdeklődések mennyisége.

Vissza a képhez

CRM Sales

A CRM Sales Modul a Kapcsolatmenedzsment Modul (link) adatbázis értékesítési oldalát teszi működőképessé és mérhetővé, biztosítva bevételtervezést és az ügyfélkapcsolatok tudatos kezelését.
A rendszerben az érdeklődők, ügyfelek, kapcsolattartók és döntéshozók üzleti igényei nem önálló, elszigetelt adatokként jelennek meg, hanem konkrét ajánlatokhoz, üzleti lehetőségekhez, értékesítési státuszokhoz és következő lépésekhez kapcsolódnak.
Így az értékesítési csapat a teljes sales pipeline által pontosan látja, melyik ügyféllel milyen üzleti potenciál, az érdeklődéstől az ajánlati tárgyaláson túl milyen utánkövetési feladat áll fenn.
Az ügyfél szempontjából ez kevesebb elvesző lehetőséget, gyorsabb reakcióidőt és tudatosabb értékesítési munkát eredményez.
A vezetők valós idejű képet kaphatnak a várható bevételekről, az aktív ajánlatokról, az értékesítési csővezeték állapotáról és az egyes sales tevékenységek eredményességéről.

Vissza a képhez

Kivitelezési részleg

Projektmenedzsment Modul

A Projektmenedzsment Modul esszenciális funkciója a ClickUp-nak, a vállalkozás strukturáltan tudja kezelni projektjeit, határidőit és felelőseit. Pontosan látható, mely projektek futnak, hol tartanak az egyes munkafolyamatok, milyen döntések szükségesek és hol jelentkezhet csúszás, erőforrás- vagy költségkockázat.
A modul szorosan kapcsolódik a CRM Értékesítés (link) folyamathoz, így egy megnyert ajánlatból vagy ügyféligényből közvetlenül indítható projekt, amely már a kezdetektől kapcsolódik az ügyfélhez, az ajánlathoz és az üzleti célhoz.
A Szerződések (link), Beszerzési (link), HR (link), Pénzügyi (link) és Controlling (link) Modulokkal együtt használva a projektekhez kapcsolódó szerződések, külső erőforrások, beszerzési igények, költségek, bevételek és terv–tény eltérések is átláthatóvá válnak.
A projekt- és kapacitástervezés segítségével a vállalkozás előre láthatja, hogy a rendelkezésre álló erőforrások elegendőek-e a tervezett feladatok és projektek megvalósításához, míg ezek controllingja lehetővé teszi a terv–tény eltérések nyomonkövetését. Ezáltal egy esetleges beavatkozás időben megtörténhet a projektek sikeresebb és gazdaságosabb megvalósítása érdekében.

Vissza a képhez

Ügyfélszolgálati Modul

Az Ügyfélszolgálati Modul egy olyan szolgáltatásmenedzsment és döntéstámogató felület, amely segíti a vállalkozást az ügyfél-elégedettség növelésében, a szolgáltatási folyamatok fejlesztésében és a céges működés átláthatóbb irányításában. Benne áttekinthetőbbé válnak az ügyfélticketek (kérdések, hibák, bejelentések, támogatási és változtatási igények).
Ez az üzleti megoldás státuszokból, prioritásokból, SLA-logikából, határidőkből és automatizmusokból épül fel, így az ügyfélszolgálati működés az adott vállalat szolgáltatási modelljéhez igazítható.
A CRM Sales Modulhoz (link) kapcsolódva az ügyféladatok és kapcsolattörténet, a Szerződések Modulhoz (link) kapcsolódva a szerződéses vállalások és SLA-k, a Projekt Menedzsment Modulhoz (link) kapcsolódva pedig a nagyobb fejlesztési vagy változtatási igények is egységes rendszerben követhetők.
A Pénzügyi (link) és Controlling modulokkal (link) együtt használva mérhetővé válik a szolgáltatási teljesítmény, az elszámolható munka, a kapacitásterhelés, a reakcióidő, a lezárási idő, az ügytípusok megoszlása és az ügyfélkiszolgálás költségoldala is.

Vissza a képhez

Termékéletciklus Modul

A Product Lifecycle modul célja, hogy a vállalat termékei, szolgáltatásai vagy digitális megoldásai teljes életciklusát üzletileg és operatívan is kezelhetővé tegye a piacra viteltől kezdve az aktív értékesítésen, üzemeltetésen és támogatáson a kivezetésig. Minden portfólióelemhez egységesen rögzíthetők az életciklus-státuszok, felelősök, verziók, dokumentációk, kapcsolódó döntések, üzemeltetési jegyszőkönyvek, fejlesztési igények, garanciális információk és üzleti értékelési szempontok.
A Sales (link) és Marketing modulokkal (link) való kapcsolat lehetővé teszi, hogy a vállalkozás mérni tudja az eladott termékei piaci teljesítményét is, melyhez kapcsolódnak kampányok, érdeklődések, ajánlatok, nyert ügyletek, árbevételi lehetőségek vagy értékesítési visszajelzések.
A Projekt (bevezetési – termelési / szolgáltatási) (link) és Customer Service modulokkal (link) összekapcsolva a Product Lifecycle modul visszacsatolást ad a teljesítési oldalról is: láthatóvá válik, hogy az adott termék vagy szolgáltatással kapcsolatosan milyen minőségi problémák, reklamációk, garanciális ügyek, támogatási igények vagy fejlesztési javaslatok merülnek fel a működés során.
A Beszerzés (link), Szerződések (link) és Pénzügyi modulokkal (link) együtt a termékéletciklus egy vállalati szintű irányítási eszköz: elemezhetővé válnak a fejlesztési projektek, beszállítói függőségek, szerződéses kötelezettségek, költségek, bevételek, fedezetek, terv–tény eltérések és portfóliószintű döntési kockázatok.

Vissza a képhez

Háttértámogatási Modulcsoport

HR Modul

A HR modul a teljes munkavállalói életciklust lefedi a jelöltkezeléstől és beléptetéstől kezdve a dolgozói dokumentáció, teljesítményértékelés, javadalmazás, szabadságkezelés, képzés-fejlesztés és kiléptetés támogatásáig; egyszerre támogatja az adminisztratív pontosságot és a vezetői áttekinthetőséget.
Az organizációs struktúra és a személyügyi akták által nemcsak az látható, hogy ki milyen pozícióban dolgozik, hanem az is, milyen kompetenciák állnak rendelkezésre, hol vannak tudáshiányok, kapacitáskockázatok vagy fejlesztési szükségletek.
A munkaidő-egyenleg kezelése lehetővé teszi, hogy a vállalkozás átláthatóan kövesse a tervezett és ténylegesen teljesített munkaidő, túlórák, szabadságok, hiányzások és kapacitáseltérések alakulását. Ezáltal pontosabb kép kapható a rendelkezésre álló erőforrásokról, a túlterhelésekről, a bérköltségek alakulásáról és a munkaerő-tervezés megalapozottságáról.
A Szerződések modulhoz (link) kapcsolódva a munkaszerződések, alvállalkozói megállapodások, próbaidők, módosítások, lejáratok és jóváhagyási pontok kontrolláltan követhetők.
A Finance modulhoz (link) illesztve a bérköltségek, javadalmazási elemek, külső erőforrások, képzési ráfordítások, tervezett és tényleges HR-költségek is jobban elemezhetők.

Vissza a képhez

Pénzügyi Modul

A Pénzügyi modulban külön kezelhetők a vevői és szállítói számlák, tervezett bevételek, várható kiadások, fizetési státuszok, lejárt tételek, részfizetések, felelősök és kapcsolódó dokumentumok.
A CashFlow tervezés segítségével a vállalat előre láthatja, mikor milyen bevételek és kiadások várhatóak, hol jelentkezhet likviditási kockázat, és mely kintlévőségek vagy kötelezettségek igényelnek vezetői beavatkozást.
A CRM Értékesítés Modulhoz (link) kapcsolódva az ajánlatokból, nyert ügyletekből és ügyfélkapcsolatokból származó várható bevételek, míg a Beszerzés Modulhoz (link) illesztve a megrendelésekből, beszállítói kötelezettségekből és szállítói számlákból eredő kiadások követhetők.
A Contracts Modullal (link) történő összekapcsolásával a szerződéses díjak, fizetési feltételek, megújítások és kötelezettségek pénzügyi hatása is direkt módon transzparenssé válik.
A HR (link) és Customer Service Modulokkal (link) való kapcsolat lehetővé teszi a bérjellegű ráfordítások és egyéb belső működési költségek pontosabb nyomon követését.

Vissza a képhez

Beszerzési Modul

A Beszerzési Modulban összehangolja a stratégiai (lásd: Szerződések link) és operatív üzleti beszerzési folyamatokat, átláthatóvá, nyomonkövethetővé és mérhetővé teszi azokat. A modul az érintett szereplők Kapcsolatmenedzsment Modul (link) adatbázisára épül, így a beszerzési igények, ajánlatkérések, megrendelések és beszállítói egyeztetések összekapcsolhatók az adott beszállítóval.
Az operatív beszerzésben követhetők a napi igények, jóváhagyások, határidők, felelősök, dokumentumok és várható vagy tényleges költségek.
A stratégiai beszerzés oldalán a rendszer támogatja a beszállítói kör elemzését, a költségszerkezet átlátását és a hosszabb távú beszerzési döntések előkészítését.
A modul KPI-okkal is mérhetővé teszi a működést, például átfutási idő, jóváhagyási idő, beszállítói teljesítmény, határidőre teljesítés, költségeltérés vagy megrendelési volumen alapján.
Ennek eredményeként a Beszerzési Modul nem csupán digitális igény- vagy megrendelésnyilvántartás, hanem operatív és stratégiai döntéstámogató felület a költségek kontrollálására, a beszállítói kapcsolatok fejlesztésére és a tudatosabb beszerzési működés kialakítására.

Vissza a képhez

Szerződések Modul

A ClickUp alapú Szerződések Modul célja, hogy a Kapcsolatmenedzsment Modul (link) által a vállalkozás ügyfél-, partner-, beszállítói és dolgozói szerződései egy központi, átlátható és napi szinten kezelhető rendszerben legyenek nyilvántartva.
Minden szerződés összekapcsolható az üzleti szereplőkkel, rendelésekkel, társszerződésekkel, szolgáltatói tevékenységekkel, bejövő és kimenő számlákkal.
A rendszerben követhetők a szerződéses státuszok, hatályossági idők, megújítási dátumok, felmondási határidők, jóváhagyási lépések, kapcsolódó dokumentumok és felelősök, így hatékonyabban menedzselhetőek a kötelezettségek, kockázatok, felelősségek és üzleti döntések.
A modul szerződéses mérhetővé teszi a működést, például lejáró szerződések száma, megújítási arány, jóváhagyási átfutási idő, szerződéses érték, kockázati besorolás vagy határidőben kezelt szerződésmódosítások alapján.
Az üzleti szereplők szempontjából ez gyorsabb kereshetőséget, kevesebb elvesző határidőt, jobb megfelelőséget és nagyobb működési biztonságot jelent.
Ezen szerződéseken alapulva lehetséges a Pénzügyi modulban (link) transzparens CashFlow prognózist készíteni.

Vissza a képhez

Minőségbiztosítás Modul

A Minőségbiztosítási modul a folyamatok tervezését, standardizálását, ellenőrzését és fejlesztését támogatja, hogy a vállalkozás működése ne személyfüggő rutinokra, hanem követhető szabályokra, felelősökre és mérhető minőségi elvárásokra épüljön. Ez a ClickUp-ban többek között hibabejelentésekből, CAPA-jellegű javító intézkedésekből, automatizmusokból és vezetői dashboardokból épül fel.
A rendszer lehetővé teszi a proaktív hibamegelőzést, mert a visszatérő problémák, eltérések, reklamációk, belső auditmegállapítások és fejlesztési javaslatok nem elszigetelten jelennek meg, hanem strukturáltan feldolgozható minőségügyi információvá válnak.
A Customer Service (link) modulhoz kapcsolódva a vevői panaszok és támogatási ügyek, a Product Lifecycle (link) modulhoz illesztve a termék- vagy szolgáltatásminőségi visszajelzések, a Projektmenedzsment (link) modulon keresztül pedig a fejlesztési és javító intézkedések is követhetővé válnak.
A Beszerzés (link), Szerződések (link), HR (link), Pénzügy (link) és Controlling (link) modulokkal együtt használva vizsgálható a beszállítói minőség, a szerződéses megfelelés, a munkatársi képzési igény, a hibaköltség, valamint a minőségügyi KPI-ok alakulása.
Így a Minőségbiztosítási modul nem csupán dokumentációs vagy auditfelkészülési eszköz, hanem olyan vállalati irányítási felület, amely támogatja a vevői elégedettség biztosítását, a folyamatos fejlesztést, a működési kockázatok csökkentését és a minőség üzleti szempontú kontrollját.

Vissza a képhez

Jogosultsági Modul

A Jogosultsági modul a jogosultságok igénylését, jóváhagyását, nyilvántartását, módosítását és visszavonását teszi strukturáltan kezelhetővé ClickUp környezetben.
Ez különösen fontos ott, ahol több rendszer, több üzleti terület, belső és külső felhasználók, illetve eltérő adatvédelmi vagy megfelelőségi elvárások jelennek meg egyszerre.
A HR modulhoz kapcsolódva a belépés, munkakörváltás, szervezeti változás vagy kilépés automatikusan indíthat jogosultsági igénylési, módosítási vagy visszavonási folyamatokat.
A Szerződések (link), Projektmenedzsment (link), Customer Service (link), Pénzügy (link), Beszerzés (link) és Minőségbiztosítás (link) modulokkal együtt használva biztosítható, hogy az érintettek csak azokhoz az ügyfél-, szerződéses, pénzügyi, projekt-, minőségügyi vagy beszállítói információkhoz férjenek hozzá, amelyekre a munkájukhoz valóban szükségük van.